Synopsis
924 après J.C. Profitant du déclin de la Dynastie Schilla, les forces du mal se propagent et les démons errent librement. Yi Gwakai, né avec le don de voir les esprits, rejoint la garde royale pour combattre les forces obscures et la cour corrompue. Lors d'une rébellion, ses frères d'armes sont tués et Yi Gwakai trouve refuge à Jung-Cheon, le Paradis du Milieu, un endroit où les âmes restent 49 jours avant d'être réincarnées... Là, il rencontre son ancienne maîtresse Yon-hwa, qui ne se souvient pas de sa vie terrestre. Avec son aide, Yi Gwakai va affronter une armée de démons.